Gestion
de patrimoine
Prévoyance
et santé
Retraite
Domaines d’intervention
Pour les particuliers et les entreprises
• Créer, développer et faire fructifier votre épargne
Nous vous proposons des stratégies d’investissement adaptées à vos objectifs financiers pour optimiser la rentabilité de votre épargne, tout en maîtrisant le risque.
• Préparer votre retraite et compléter vos revenus
Nous vous aidons à mettre en place des solutions d’épargne retraite sur-mesure pour garantir un revenu suffisant à long terme et maintenir votre niveau de vie une fois à la retraite.
• Transmettre votre patrimoine
Nous vous accompagnons dans l’optimisation de la transmission de votre patrimoine, que ce soit à vos proches ou à travers des mécanismes de succession adaptés à vos souhaits.
• Optimiser votre fiscalité, minorer les droits de succession
Nous vous aidons à réduire l’impact fiscal de vos investissements et à mettre en place des solutions pour alléger les droits de succession, en veillant à protéger vos héritiers.
• Garantir des revenus en cas de maladie ou arrêt de travail
Grâce à des solutions d’assurance adaptées, nous vous protégeons contre la perte de revenu en cas de maladie ou d’incapacité de travail, vous assurant une tranquillité d’esprit en période difficile.
• Couvrir les frais de santé
Nous vous proposons des solutions pour optimiser votre couverture santé et faire face aux dépenses médicales imprévues, tout en réduisant votre reste à charge.
• Assurer vos prêts, prévoir un capital décès
Nous mettons en place des assurances de prêt pour protéger vos emprunts et prévoyons un capital décès afin de garantir la sécurité financière de vos proches en cas de coup dur.
Un cabinet à taille humaine
Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine, nous avons à cœur de revenir aux fondamentaux de notre métier pour offrir à chaque client une expérience unique et personnalisée.
• La proximité locale avec votre conseiller
Nous privilégions une relation de confiance et de proximité avec chaque client, afin de garantir un suivi régulier et durable, bien ancré dans votre quotidien.
• Une formation professionnelle continue
Nous investissons constamment dans la formation de nos conseillers pour maintenir des compétences de haut niveau et vous proposer des solutions différenciantes.
• Disponibilité, sérieux et convivialité
Notre équipe est dédiée à votre service, toujours disponible et attentive à vos besoins, dans un cadre sérieux et professionnel, tout en préservant une relation humaine et chaleureuse.
• Un parcours digital simplifié
Nous mettons à votre disposition des outils numériques intuitifs et performants, afin de simplifier vos démarches et rendre notre accompagnement encore plus accessible, tout en respectant votre confort.
Chez VESTA Prévoyance et Patrimoine, nos clients sont notre priorité.
Nous défendons leurs intérêts avec rigueur et engagement, en veillant à leur offrir un suivi personnalisé à chaque étape de leur vie.
Michel Pignalosa
Président
Nous contacter: personnel ou professionnel
Pour tout renseignement complémentaire, ou si vous souhaitez rejoindre notre équipe, nous sommes à votre écoute.
N’hésitez pas à compléter le formulaire, en toute confidentialité.